Rabu, 11 Disember 2019 | 2:26pm
BHB akan memindahkan status penyenaraian yang dimilikinya kepada anak syarikat milik penuhnya, Bank Islam. - Foto hiasan

BHB laksana penstrukturan, Bank Islam akan disenarai

KUALA LUMPUR: BIMB Holdings Bhd (BHB) akan melaksanakan penstrukturan semula kumpulan bagi membuka nilai signifikan kepada pemegang sahamnya.

Seiring itu, BHB akan memindahkan status penyenaraian yang dimilikinya kepada anak syarikat milik penuhnya, Bank Islam Malaysia Bhd (Bank Islam).

BHB dalam kenyataannya kepada Bursa Malaysia berkata, cadangan penstrukturan itu akan membabitkan lima komponen, dengan yang pertama adalah cadangan penempatan saham BHB baharu bagi mengumpul dana bernilai RM800 juta.

“Hasil daripada usaha itu bersama-sama tunai dalaman akan digunakan untuk penyelesaian penuh baki sukuk yang dipegang oleh Lembaga Tabung Haji (TH),” katanya.

Ia berkata, komponen kedua adalah Skim Pengaturan (SOA) oleh BHB untuk menyelesaikan waran yang belum lunas, yang mana pemegang waran BHB akan dibayar dalam bentuk pertimbangan tunai bagi pembatalan menggunakan hak yang termaktub dalam waran.

Komponen ketiga, katanya adalah penyusunan semula dalaman, yang mana BHB akan melupuskan semua pegangan ekuiti dalam subsidiari dagangan saham dan pemajakannya kepada Bank Islam, untuk diselesaikan dalam bentuk tunai.

“Pertimbangan bagi pelupusan syarikat-syarikat subsidiari ini adalah berdasarkan nilai aset bersih yang telah diaudit terbaharu,” katanya.

BHB berkata, setelah memuktamadkan penempatan, SOA dan penyusunan dalaman, keseluruhan pegangan saham BHB di Bank Islam dan Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd (STMKB) akan diagihkan melalui pengagihan-in-specie kepada pemegang saham BHB.

Katanya, sebelum cadangan pengagihan dan pembayaran semula modal, BHB akan menjalankan usaha pengurangan modal, manakala Bank Islam akan melaksanakan langkah penggabungan saham.

“Ia bertujuan untuk memadankan baki saham BHB agar pengagihan saham Bank Islam akan didasarkan pada asas satu-untuk-satu.

“Asas pengagihan dan kelayakan saham-saham STMKB akan ditentukan pada tarikh yang kemudian,” katanya.

Akhir sekali, BHB berkata setelah muktamadnya pengagihan-in-specie, pemegang saham BHB akan mempunyai pegangan ekuiti langsung dalam saham Bank Islam dan STMKB, sebagaimana perkadaran pegangan saham mereka di BHB.

Ia menjelaskan, status penyenaraian BHB kemudian akan dipindahkan ke Bank Islam, yang seterusnya akan menjadi institusi kewangan Islam penuh dan tulen pertama tersenarai di rantau ini, sekali gus akan meningkatkan lagi reputasi korporat yang dimiliki.

BHB berkata, susulan pengagihan dan pembayaran semula modal, ia menjangkakan struktur kumpulan baharu akan mampu mencapai potensi peningkatan perolehan melalui pelupusan atau meminimumkan duplikasi sumber dan infrastuktur serta mengurangkan kerumitan dalam pengurusan risiko kumpulan.

“Kedua-dua Bank Islam dan STMKB akan mampu memberi fokus terhadap kekuatan perniagaan masing-masing, membenarkan penggunaan lembaran imbangan yang lebih cekap di samping mempertingkatkan pengurusan modal kerja,” katanya.

Langkah cadangan ini adalah tertakluk pada kelulusan dan kebenaran beberapa pihak berkuasa termasuk Bank Negara Malaysia (BNM), Kementerian Kewangan (berdasarkan saranan BNM), Suruhanjaya Sekuriti, Bursa Securities, serta pemegang saham BHB dan Bank Islam.

Penasihat utama langkah penstrukturan semula ini adalah Maybank IB.

Bank Islam buat pertama kali disenaraikan di Bursa Malaysia Securities pada 1992, sebelum BHB diwujudkan pada 1997 bagi menggantikan

Bank Islam sebagai syarikat pemegangan kumpulan.

Langkah itu sekali gus menjadikan BHB sebagai jentera penyenaraian kumpulan.

Berita Harian X